英伟达在人工智能芯片市场面临日益激烈的竞争。但这家芯片设计厂商找到了一条即便靠竞争对手芯片也能赚钱的新路径。
在上周举行的年度 GTC 开发者大会上，英伟达发布了一款全新服务器机柜，该产品设计之初就支持运行英伟达自家芯片，同时也兼容其竞争对手的芯片。据两位了解该项目的知情人士透露，新型机柜搭载了英伟达的网络技术，可实现机柜内各芯片间的高速、稳定互联。
这一举措表明，英伟达正开始适配其核心客户日益广泛使用的谷歌、超威（AMD）等厂商的芯片。同时，这也为英伟达在中国市场开辟了潜在新支点 —— 中国企业可在该机柜中搭载国产 AI 芯片，并在英伟达软件生态上运行，使英伟达在无需应对中美双方芯片出口限制的情况下实现创收。
这款名为MGX ETL的新型机柜沿用了英伟达 2023 年推出的 MGX 机柜架构，该架构现已成为其数据中心产品的标准设计。英伟达目前为 Groq、Vera 芯片机柜所采用的也正是这一设计，单机柜最高可容纳 256 颗芯片。
ETL 并非英伟达首次尝试在服务器中兼容竞品芯片，却是对客户而言最易使用的方案。自去年起，英伟达便推出了名为 NVLink Fusion 的独立方案，允许企业将自家芯片与英伟达专属高速互联技术 NVLink 集成，实现服务器内芯片间的极速通信。例如，亚马逊已承诺下一代 Trainium4 AI 芯片将支持 NVLink。
并非所有企业都愿意接纳 NVLink。包括超威、谷歌、元宇宙平台（Meta）、微软在内的超 115 家企业均支持 UALink 技术 —— 这是 NVLink 的替代方案，企业无需向英伟达申请授权或审批即可采用。
ETL 机柜则有所不同。它基于英伟达以以太网为底层的 Spectrum-X 网络技术，而以太网是几乎所有芯片均已支持的基础协议。尽管要完全发挥 Spectrum-X 性能仍需搭配英伟达自研交换芯片与网卡，但客户使用 ETL 机柜的门槛远低于 NVLink。对英伟达而言，核心意义正在于此：即便客户越来越多地转向竞品芯片，ETL 机柜仍能让英伟达牢牢占据 AI 基础设施的核心位置。
英伟达发言人表示，MGX 是开放式机柜设计，不限制系统合作伙伴搭配其他组件使用。公司称这并非新举措，并将 MGX ETL 定义为 “开放式机柜参考架构”，即一套可支持不同计算与网络组合的模块化系统设计。
据两位参与相关洽谈的知情人士透露，部分英伟达员工已向客户推介这款新型机柜。例如，英伟达已向部分中国企业展示该机柜，可搭载国产 AI 芯片与超威等厂商的芯片组合，同时仍基于英伟达 Spectrum-X 网络与软件运行。
该新型机柜还有助于英伟达回应相关指控 —— 外界曾指责其强制客户捆绑购买芯片与网络设备，这一做法引发了微软等大型客户不满，并曾招致欧盟反垄断监管机构调查。
网络设备业务已成为英伟达营收中愈发重要的组成部分。截至今年 1 月的季度内，网络业务贡献了其总营收的 15% 以上，金额达 110 亿美元，同比增幅高达 268%，增速远超英伟达其他任何公开披露的业务板块。
谷歌、亚马逊、元宇宙平台等美国企业，以及华为等中国企业正不断加大力度，引导客户采购或租用替代型芯片，尤其用于高速运行 AI 产品与智能体，英伟达此举正是对此作出的应对。
在上周的 GTC 大会上，英伟达首席执行官黄仁勋表示，AI 行业已从模型训练阶段，转向大规模部署 AI 智能体运行的阶段，这需要另一类处理能力 —— 更快、更具性价比的芯片，同时搭配大容量存储与内存硬件。他称，过去两年间，“AI 推理所需的计算量”（模型执行逻辑处理以解决问题的一类运算）“增长约一万倍，使用量增长约一百倍”，同期整体计算需求增长约 “一百万倍”。