马年开年首日，表观数据佳，近4000家上涨，主流指数基本全红，但市场呈现极致结构化。节前热门的国产AI算力线与AI应用线板块多只热门票大跌，虽假期国产算力有利好发酵，仍遭重挫，除长假兑现外难寻利空。这种结构性行情极端，押对或押错板块收益差异大，且受量化影响明显。国内算力今日开盘一路杀跌，但不意味着板块逻辑结束，推理算力需今年AI板块重要大逻辑，涉及行业成本转移。当下行情波动大，难分清杀情绪还是杀逻辑，应按买点初心，在逻辑与波动间找平衡。今日还梳理了强趋势股和主要题材涉及的个股。
股票名称 ["天孚通信","国际复材","长飞光纤","明阳电气","东方电气","思泉新材","豫能控股","汉缆股份","保变电气","华工科技","天通股份","通信","宏和科技","山东玻纤","风华高科","昀冢科技","黄河旋风","美邦股份","金浦钛业","红宝丽","红墙股份","澄星股份","和邦生物","安纳达","准油股份","山东墨龙","洲际油气","中曼石油"]板块名称 ["cpo","玻纤","光纤","电网","燃机","液冷","AI","化工","油气"]AI算力、推理算力需求、量化定价看多看空 文中既提到市场表观数据好，近4000家上涨，主流指数基本全红，但又指出市场存在极致的结构化，部分热门板块大跌，且行情波动大，难以分清是杀情绪还是杀逻辑，所以对A股的看法是中性。
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