英伟达 CEO 黄仁勋发表长文，称 AI 是正在形成的基础设施体系，喻为“五层蛋糕”，预判传统软件与 APP 未来将消亡。现阶段算力和电网最受益。投资主线有三：一是算力/光通信，英伟达持续加码，国内政策与订单共振，业绩与估值双驱动，GTC 大会临近；二是储能/算电协同，政策强催化，宁德时代业绩超预期，算电协同需求爆发；三是 AI 智能体/OpenClaw，黄仁勋发声，国内政策落地，巨头入局，全产业链受益。
股票名称 ["中际旭创","光迅科技","华工科技","长飞光纤","天孚通信","中科曙光","浪潮信息","紫光股份","科华数据","南网数字","沪电股份","深南电路","中一科技","胜宏科技","宁德时代","阳光电源","派能科技","固德威","锦浪科技","中国电建","风范股份","金开新能","天赐材料","恩捷股份","嘉元科技","鸿博股份","润建股份","优刻得","科大讯飞","三六零","昆仑万维","拓维信息","神州泰岳","万兴科技","汤姆猫","彩讯股份","汉得信息","拓尔思"]板块名称 ["算力/光通信","储能/算电协同","AI智能体/OpenClaw"]AI产业、算力、储能看多看空 文本中详细阐述了AI产业多个细分领域的利好因素，如算力/光通信板块有英伟达持续加码、国内政策与订单共振、业绩与估值双驱动等；储能/算电协同板块有政策强催化、企业业绩超预期等；AI智能体/OpenClaw有黄仁勋发声、国内政策落地等，这些都表明A股相关板块有较好的发展趋势，所以看多。
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